Название компании необходимо указывать на наиболее часто используемом языке, без указания формы собственности (для нее выделена отдельная графа).
Указать город, в котором базируется головное отделение компании (менеджмент). В библиотеке - все основные города Казахстана. При необходимости можно создать новый.

Необходимо присвоить одну из отраслей: Банки, ГМК, Горно-металлургические компании, Гос. органы и организации, ИТ и Телеком, Консалтинг, Медиа, Медицина и фармацевтика, Нефть и газ, Образование, Промышленность, Сельское хозяйство, Страхование, Строительство, инжиниринг, архитектура, Торговля, ритейл, FMCG, Транспорт и Логистика, Финансы, Энергетика, Юриспруденция.

A - крупные компании, большой юридический департамент и высокий потенциал продажи (звоним в первую очередь).
B - средние компании и средний потенциал продажи (звоним во вторую очередь).
C - низкий потенциал продажи, маленький юридический департамент (не звоним, работаем только по входящему обращению).
D - нулевой потенциал продажи.
Если нет уверенности по категории - присваивайте B.

Главный контакт в компании, с которым мы ведем переговоры, обычно - лицо, принимающее решения (ЛПР).

Указываем комментарии по работе с компанией, включая участие в прошлых и ход продаж по текущим мероприятиям, включая отказы, заинтересованность в семинарах/конференциях, численность департамента и другую полезную информацию, позволяющую укреплять отношения с клиентом.

Обязательно записывать без ошибок (начиная с фамилии) и проверять в случае сомнений.
Прописать Приветствие - имя + отчество/имя для контакта (будет использоваться в рассылках или при формировании официальных писем).

Записать прямой рабочий номер (и/или добавочный) и корпоративный адрес электронной почты. При первых контактах добавить номер мобильного телефона.

Добавить прошлые места работы, по возможности указать должность и даты (указать как не основное и не текущее место работы).